Menu Kontak Pelanggan digunakan untuk mengelola perusahaan atau pihak yang menggunakan layanan Anda. Data pelanggan dipakai pada penawaran, pemesanan, Job Order, invoice, piutang, dan laporan.
Menambah pelanggan #
- Buka Kontak → Pelanggan.
- Klik Tambah.
- Lengkapi identitas, alamat, ketentuan pembayaran, perpajakan, rekening, dan PIC.
- Klik Simpan.
Data pelanggan #
- Identitas: kantor cabang, nama pelanggan, alamat, kota, kode pos, nomor HP, email, website, dan keterangan.
- Lokasi peta: cari alamat melalui Google Maps lalu pastikan titik lokasi sesuai.
- Klasifikasi: kategori dan level pelanggan.
- Transaksi: batas pembayaran/Term of Payment (TOP) dan platform transaksi atau marketplace bila digunakan.
- Perpajakan: status PKP dan nomor NPWP.
- Rekening: nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nama bank.
- PIC: nama, nomor HP, dan email pihak yang dapat dihubungi.
Edit dan lihat detail #
Gunakan Edit untuk memperbarui data. Halaman Detail menampilkan identitas, informasi pembayaran, perpajakan, rekening, PIC, serta daftar alamat pengirim dan penerima milik pelanggan.
Menghapus pelanggan #
Pelanggan yang belum pernah digunakan dapat dihapus setelah konfirmasi. Jika sudah digunakan pada transaksi, sistem akan menolak penghapusan agar Job Order, invoice, dan riwayat piutang tetap konsisten.
Catatan penting #
Pastikan TOP, status PKP, NPWP, dan PIC telah diverifikasi karena data tersebut memengaruhi penagihan dan dokumen transaksi.
Leave A Comment