Menu Leads digunakan untuk mencatat calon pelanggan yang berpotensi bekerja sama karena tertarik dengan layanan perusahaan.
Menambah lead #
- Buka Marketing → Leads.
- Klik Tambah.
- Pilih cabang dan lengkapi identitas calon pelanggan.
- Isi PIC, informasi pajak, rekening, dan termin pembayaran bila sudah tersedia.
- Tentukan status serta pilihan Lead atau Customer.
- Klik Simpan.
Identitas calon pelanggan #
- Branch: cabang yang menangani lead.
- Nama, alamat, kota, dan kode pos: identitas perusahaan.
- No. telepon, email, dan website: kanal komunikasi perusahaan.
- Kontak, telepon kontak, dan email kontak: PIC yang dapat dihubungi.
- Keterangan: informasi tambahan mengenai prospek.
Pajak, rekening, dan pembayaran #
- PKP dan NPWP: status serta identitas perpajakan calon pelanggan.
- Nama dan nomor rekening: informasi pemilik rekening.
- Bank dan cabang bank: bank yang digunakan.
- Term of Payment: jangka waktu pembayaran yang direncanakan.
Status dan konversi #
Tentukan status Aktif/Tidak Aktif. Pilihan Lead digunakan untuk mempertahankan data sebagai prospek, sedangkan pilihan Customer digunakan bila calon pelanggan akan dicatat sebagai Kontak Pelanggan.
Detail dan hapus #
Gunakan Detail untuk meninjau informasi lead. Data dapat dihapus melalui tombol Hapus selama belum digunakan pada proses penawaran atau transaksi lain.
Catatan penting #
Isi data minimum yang dapat diverifikasi dan perbarui secara bertahap. Hindari membuat duplikasi bila perusahaan yang sama sudah tersedia sebagai Lead atau Customer.
