Menu Leads digunakan untuk mencatat calon pelanggan yang berpotensi bekerja sama karena tertarik dengan layanan perusahaan.

Menambah lead #

1. Buka Marketing → Leads.
2. Klik Tambah.
3. Pilih cabang dan lengkapi identitas calon pelanggan.
4. Isi PIC, informasi pajak, rekening, dan termin pembayaran bila sudah tersedia.
5. Tentukan status serta pilihan Lead atau Customer.
6. Klik Simpan.

Identitas calon pelanggan #

• Branch: cabang yang menangani lead.
• Nama, alamat, kota, dan kode pos: identitas perusahaan.
• No. telepon, email, dan website: kanal komunikasi perusahaan.
• Kontak, telepon kontak, dan email kontak: PIC yang dapat dihubungi.
• Keterangan: informasi tambahan mengenai prospek.

Pajak, rekening, dan pembayaran #

• PKP dan NPWP: status serta identitas perpajakan calon pelanggan.
• Nama dan nomor rekening: informasi pemilik rekening.
• Bank dan cabang bank: bank yang digunakan.
• Term of Payment: jangka waktu pembayaran yang direncanakan.

Status dan konversi #

Tentukan status Aktif/Tidak Aktif. Pilihan Lead digunakan untuk mempertahankan data sebagai prospek, sedangkan pilihan Customer digunakan bila calon pelanggan akan dicatat sebagai Kontak Pelanggan.

Detail dan hapus #

Gunakan Detail untuk meninjau informasi lead. Data dapat dihapus melalui tombol Hapus selama belum digunakan pada proses penawaran atau transaksi lain.

Catatan penting #

Isi data minimum yang dapat diverifikasi dan perbarui secara bertahap. Hindari membuat duplikasi bila perusahaan yang sama sudah tersedia sebagai Lead atau Customer.