Menu Invoice menampilkan tagihan penjualan beserta tanggal, customer, wilayah, kode Invoice, status, dan informasi posting. Invoice dapat bersumber dari Job Order maupun Sales Order.

Membuat Invoice #

1. Buka menu Operasional > Invoice.
2. Klik ikon/tombol Tambah.
3. Pilih customer.
4. Ambil transaksi sumber dari Job Order atau Sales Order yang akan ditagihkan.
5. Periksa biaya yang ditarik otomatis dan tambahkan item tagihan bila diperlukan.
6. Lengkapi formulir, kemudian klik Simpan.

Setelah disimpan, sistem membuat Invoice dengan status Draft.

Biaya yang ditarik ke Invoice #

• Sistem otomatis menarik biaya pada JO yang bertipe Reimbursement sesuai proses/persetujuan yang berlaku.
• Pengguna dapat menambahkan tagihan tambahan dari Master Biaya dengan tipe Biaya Invoice.
• Periksa customer, transaksi sumber, nilai tagihan, pajak, serta biaya tambahan sebelum Invoice diproses lebih lanjut.

Edit Invoice #

Gunakan Edit ketika Invoice masih pada status yang mengizinkan perubahan. Pastikan referensi JO/Sales Order, reimbursement, biaya tambahan, customer, tanggal, dan nilai tagihan sudah benar sebelum persetujuan atau posting.

Melihat Detail #

Klik ikon Detail pada Invoice yang dipilih. Manual menampilkan tampilan detail untuk status Disetujui dan status Invoice. Gunakan halaman ini untuk memverifikasi informasi tagihan dan status posting.

Posting dan pembatalan posting #

• Posting Invoice membentuk pencatatan/jurnal sesuai konfigurasi sistem.
• Jika perlu membatalkan posting jurnal atau Invoice, gunakan tombol Cancel Posting pada halaman Detail.
• Lakukan Cancel Posting hanya dengan hak akses yang sesuai dan setelah memastikan dampaknya terhadap jurnal, piutang, serta pembayaran yang mungkin sudah terkait.

Catatan: bagian Invoice pada manual bersifat ringkas dan tidak menjelaskan semua field serta rule status secara rinci. Panduan ini mempertahankan seluruh prosedur yang tercantum tanpa menambahkan field yang tidak dapat diverifikasi dari manual.